Manual de catálogo de direcciones de embarque

Ruta de acceso

¿Qué es el catálogo de direcciones de embarque?

Este catálogo facilita almacenar múltiples direcciones de entrega vinculadas a un mismo cliente, facilitando la gestión de envíos.

El catálogo de direcciones de embarque dentro del erp ¿para qué sirve?

Permite elegir el punto de origen más conveniente para cada entrega.

• Optimización de costos logísticos: al seleccionar la ruta más eficiente.
• Optimiza el flujo de ventas: al seleccionar una dirección del catálogo, agiliza la operación, reduce tiempos de captura y minimiza errores.

¿Cómo dar de alta una dirección de embarque?

Hacer clic en + Nuevo, llenar los campos solicitados en los diferentes apartados:

Apartado General

• Dirección de entrega: al seleccionar el cliente el sistema agrega de forma automática un identifiacdor consecutivo.
• Descripción: ingresar texto breve que detalle la dirección de entrega .
• Cliente*: hacer clic en la lupa para seleccionr el cliente.
• Descripción: el sistema agrega en automático el nombre del cliente en el recuadro azul.
• Activo: marcar la casilla para que la dirección quede activa.

Una vez llenados los campos principales, el sistema presenta 6 pestañas adicionales, cada una contiene información complementaria, omitir datos puede limitar la funcionalidad del sistema en consultas, reportes y procesos automatizados.

Pestaña"Dirección".

Capturar los datos correspondientes a la dirección física.

• Calle
• Colonia
• Delegación/Municipio
• País
• No. exterior
• No. interior
• C.P.
• Estado

Apartado"Contacto".

Ingresar información del contacto responsable.

• Teléfono
• Extensión
• Nombre
• Correo electrónico

Pestaña"Especificaciones".

• Vendedor*: hacer clic en la lupa para seleccionar el vendedor asignado al cliente.
• Impuesto: seleccionar de la lista desplegable la opción correspondiente. Para agregar impuestos ir a Menú > Fiscal > Catálogos > Fiscal > Impuestos.
• Serie factura*: seleccionar de la lista desplegable la opción correspondiente. Para agregar ir a Menú > Comercial > Catálogos > Ventas > Secuencias facturas.
• Precio: campo opcional, en caso de que este concepto aplique a tu empresa.
• Concepto facturación rentas: campo opcional, en caso de que este concepto aplique a tu empresa.
• Vía de embarque: seleccionar de la lista desplegable la opción correspondiente. Para agregar vías de embarque ir a: Menú > Inventarios > Catálogos > Generales > Vías de embarque.
• Oficina: seleccionar la oficina correspondiente.
• Zona: seleccionar de la lista desplegable la opción correspondiente. Para agregar zonas ir a Menú > Compras > Catálgos > Zonas.
• Moneda: seleccionar el tipo de moneda de la lista desplegable. Para agregar monedas ir a Menú > Catálogos > Generales > Monedas.
• Factura de viáticos: seleccionar de la lista desplegable la opción correspondiente. Para agregar ir a Menú > Gastos > Catálogos > Facturación de Viático.
• Fecha creación: Seleccionar del calendario desplegable.
• Hora: Agregar hora y minutos.
• Fecha desactivación: Seleccionar del calendario desplegable.

Apartado "Servicios".

• Fecha de mantenimiento: campo opcional para programar el mantenimiento del equipo asociado a esa dirección de embarque, en caso de que este concepto aplique a tu empresa.
• Empleado: hacer clic en la lupa para seleccionar al empleado responsable.

Pestaña "Pendientes".

Apartado opcional: si tu empresa ofrece servicios a clientes, aquí puedes registrar y dar seguimiento a los pendientes.

Pestaña "Requerimientos operativos".

Indicar las condiciones físicas y limitaciones de tránsito vinculadas a la dirección de embarque.

• Características de acceso: definir las especificaciones físicas del sitio de embarque como limitaciones de altura, peso, ancho, horarios, necesidades del patio de maniobras, accesos, entre otras.
• Características de seguridad: especificar las medidas de protección de la carga y el personal que se deben cumplir en el punto de embarque como uso obligatorio de equipo de seguridad, revisión de sellos, custodia, validación de documentos, registro de datos del operador, entre otras.
• Características de operación: indicar los detalles técnicos y logísticos necesarios para realizar la carga o descarga como disponibilidad de montacargas, andenes y su altura, personal de apoyo, embalaje, flejado, entre otros.

Pestaña"Adjuntos".

Este apartado concentra la documentación complementaria de la dirección de embarque, incluyendo archivos, imágenes y descripciones necesarias para su correcta referencia.

Al finalizar el llenado de los campos hacer clic en "GUARDAR". Aparecerá un mensaje de proceso exitoso, hacer clic en "ACEPTAR"