Manual de facturación
Configuración y administración del módulo en Ugroo ERP
Ruta de acceso
¿Qué es la facturación?
Una factura es un documento mercantil y fiscal que respalda una transacción comercial. En ella se detallan los bienes o servicios vendidos, el precio, los impuestos aplicables (como el IVA) y los datos identificativos del vendedor y del comprador.
¿Para qué sirve el módulo de facturación?
Se encarga de emitir, controlar y registrar las facturas de la empresa, asegurando que cada transacción comercial quede documentada de manera legal y contable.
¿Cómo generar una factura?
Generar una factura con Ugroo es muy sencillo, hacer clic en el botón "+ NUEVO" y llenar los campos correspondientes de los tres apartados, factura, orden de venta y documento.
Apartado Factura, llenar los campos solicitados:
- Folio*: este campo es llenado automáticamente por el sistema.
- Estatus*: seleccionar de la lista desplegable, la opción correspondiente.
- Fecha*: seleccionar, en el calendario desplegado, la fecha correspondiente.
- Serie factura*: seleccionar de la lista desplegable, la opción correspondiente.
- Referencia: ingresar dato descriptivo con el fin de agilizar una consulta e identificar la información en el documento.
Importante
Los campos que tienen un asterisco * y están sombreados en rojo, es información requerida que debes completar.
Apartado Orden de venta, llenar los campos solicitados:
- Folio*: hacer clic en la lupa para seleccionar orden de venta.
- Al seleccionar la orden de venta, el sistema completa automáticamente los campos restantes, comoo estatus, fecha de efectividad, cliente, descripción, orden de compra del cliente, tipo de cambio y moneda.
Importante
Los campos que tienen un asterisco * y están sombreados en rojo, es información requerida que debes completar.
Apartado Documento, llenar los campos solicitados:
- Folio fiscal: agregar código único alfanumérico (UUID) para cada factura electrónica
- Estatus del folio fiscal: agregar la información que indique si el CFDI es válido, cancelado, aceptado o rechazado, que permita a la empresa rastrear, validar y controlar sus documentos fiscales electrónicos.
- Uso de comprobante: seleccionar de la lista desplegable, la opción correspondiente.
- Método de pago: seleccionar de la lista desplegable, la opción correspondiente./li>
Una vez completada la información hacer clic en "GUARDAR" y aparecerá mensaje de "Proceso exitoso" con el folio de la factura, el cual agregará el sistema de forma automática en el campo Folio del apartado factura. Hacer clic en"Cerrar".
Partidas de facturación
Las partidas de facturación representan los registros individuales que detallan los productos o servicios incluidos en la factura.
Una manera ágil de localizar una partida es mediante el enlace Partidas de facturación, disponible en la siguiente ruta.
Para revisar o actualizar una partida, seleccionar y hacer clic sobre la opción.
También es posible localizar una partida utilizando los filtros de búsqueda.
Al hacer clic en el folio de la partida abrirá una pantalla con información de la misma para poder realizar las actualizaciones necesarias; al finalizar hacer clic en "Actualizar".
