Manual de catálogo de retenciones pago a proveedor
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¿Qué es el catálogo de retenciones pago a proveedor?
En este catálogo se registran y administran las retenciones fiscales que deben aplicarse al momento de pagar a un proveedor, garantizando que los pagos a proveedores cumplan con la normativa vigente y que la empresa tenga trazabilidad de esas operaciones.
El catálogo de retenciones pago a proveedor dentro del erp ¿para qué sirve?
Sirve para definir y administrar los tipos de retenciones aplicables —como ISR, IVA retenido o retenciones locales— y vincularlos con facturas y órdenes de compra, de modo que al generar el pago el sistema calcule automáticamente la retención correspondiente.
Los principales beneficios:
- Asegura que las retenciones obligatorias se apliquen de forma correcta y estandarizada.
- Evita cálculos manuales y errores al momento de pagar a proveedores.
- Genera registros contables precisos y facilita la conciliación con declaraciones fiscales.
- Permite que tanto el área de compras como la de finanzas tengan claridad sobre los montos retenidos y pagados.
¿Cómo dar de alta retenciones pago a proveedor?
Hacer clic en + Nuevo, llenar los campos solicitados:
- Código*: agregar identificador numérico que permita distinguir la retención pago a proveedor.
- Descripción*: texto descriptivo asociado al código para identificar la retención pago a proveedor.
- Opción de retención*: seleccionar de la lista desplegable la retención que corresponda.
- Activo: seleccionar la casilla para indicar que la retención pago a proveedor está activa.
Importante
Los campos que tienen un asterisco * y están sombreados en rojo, es información requerida que debes completar.
Al finalizar el llenado de los campos hacer clic en "GUARDAR". Aparecerá un mensaje de proceso exitoso, hacer clic en "ACEPTAR"
