¿Qué es el Tipo Contable de Cliente?
Este tipo va relacionado con la relación del cliente con la contabilidad de la empresa. Son categorizaciones específicas utilizadas en los sistemas contables y ERP para clasificar a los clientes según características financieras y comerciales que afectan directamente el tratamiento contable, la gestión de cuentas por cobrar y los procesos administrativos.
Propósito principal: Establecer parámetros diferenciados para el tratamiento fiscal, condiciones de crédito y procesos administrativos según el tipo de cliente.
Ventajas de la Clasificación Contable
Tratamiento Fiscal Diferenciado
Adaptación a diferentes regímenes tributarios
Automatización de Procesos
Facturación, cobranza y reportes automáticos
Parámetros Específicos
Crédito, descuentos y condiciones de pago
Reportes Segmentados
Análisis financiero por tipo de cliente
Principales Tipos Contables de Cliente
1. Según el Régimen Fiscal
- Clientes Régimen General
- Clientes Régimen Simplificado
- Clientes Régimen MYPE
- Clientes No Domiciliados
- Clientes Exonerados
2. Según Condiciones de Pago
- Clientes Contado
- Clientes Crédito (15, 30, 60 días)
- Clientes Prepago
- Clientes Consignación
3. Según Comportamiento de Pago
- Clientes Morosos
- Clientes en Observación
- Clientes con Línea de Crédito
- Clientes Bloqueados
4. Según Volumen de Operaciones
- Clientes Mayoristas
- Clientes Minoristas
- Clientes Corporativos
- Clientes Especiales
Implementación en Ugroo
Para su alta en Ugroo seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la Ruta: Ugroo© > Menú > Comercial > Catálogos > Clientes > Tipo contable de cliente
Menú de Tipo Contable de Cliente
Vista de Tipos Contables
Los códigos y descripciones de tipo contable de cliente permitirán identificar los movimientos contables correspondientes al cliente.
Formulario de Nuevo Tipo Contable
Campos Obligatorios
Procedimiento para Creación o Modificación
- Generar alta de tipo contable de cliente "+Nuevo"
- Colocar datos obligatorios:
- Código de los tipos contable de cliente
- Descripción de los tipos contable de cliente
- Guardar registro
Nota: En caso de actualizar la información presionar el vínculo correspondiente y volver a guardar.
Beneficios de la Clasificación Contable
🎯 Precisión Contable
Asignación automática de cuentas contables según el tipo de cliente, reduciendo errores manuales.
📋 Cumplimiento Fiscal
Aplicación correcta de impuestos y retenciones según el régimen de cada cliente.
🔄 Automatización
Procesos automáticos de facturación y cobranza basados en la categoría del cliente.
📊 Análisis Segmentado
Reportes financieros específicos por tipo de cliente para mejor toma de decisiones.