Manual de Catálogo de Tipos de Cliente - Ugroo

¿Qué es el catálogo de tipos de cliente?

Ayuda con la clasificación del cliente basada en criterios predefinidos por la empresa como ubicación geográfica, nivel de lealtad o sector de actividad. No existe una única forma de clasificar a los clientes. La tipología varía según el criterio que se utilice.

El catálogo de tipos de cliente dentro del erp ¿para qué sirve?

Sirve para clasificar a los clientes en categorías según sus características compartidas es clave para el éxito comercial. Esta herramienta permite entender sus necesidades, diseñar mensajes y productos personalizados, dirigir las acciones de marketing con mayor eficiencia y mejorar la experiencia del cliente, logrando así una mayor fidelización y crecimiento en ventas.

Los principales beneficios son:

• Automatiza la asignación de listas de precios, métodos de pago, plazos de crédito y políticas fiscales, optimizando el tiempo del equipo comercial.
• Optimiza el seguimiento comercial al adaptar la atención a cada tipo de cliente.

¿Cómo dar de alta tipos contables de cliente?

Hacer clic en + Nuevo, llenar los campos solicitados:

• Código*: agregar identificador numérico que permita distinguir el tipo de cliente.
• Descripción*: texto descriptivo asociado al código para identificar el tipo de cliente.
• Activo: seleccionar la casilla para indicar que el tipo de cliente está activo.

Al finalizar el llenado de los campos hacer clic en "GUARDAR". Aparecerá un mensaje de proceso exitoso, hacer clic en "ACEPTAR"