Manual de catálogo de tipos de cliente
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¿Qué es el catálogo de centros de trabajo?
En este catálogo se registran y estructuran los distintos lugares físicos o unidades operativas de la empresa. Puede incluir plantas de producción, oficinas, almacenes, talleres, sucursales u otras instalaciones donde se desarrollan actividades laborales.
El catálogo de centros de trabajo dentro del erp ¿para qué sirve?
Sirve para clasificar a los clientes en categorías según sus características compartidas es clave para el éxito comercial. Esta herramienta permite entender sus necesidades, diseñar mensajes y productos personalizados, dirigir las acciones de marketing con mayor eficiencia y mejorar la experiencia del cliente, logrando así una mayor fidelización y crecimiento en ventas.
Los principales beneficios son:
- Automatiza la asignación de listas de precios, métodos de pago, plazos de crédito y políticas fiscales, optimizando el tiempo del equipo comercial.
- Optimiza el seguimiento comercial al adaptar la atención a cada tipo de cliente.
¿Cómo dar de alta un centro de trabajo?
Hacer clic en + Nuevo, llenar los campos solicitados:
- Código*: agregar identificador numérico que permita distinguir el tipo de cliente.
- Descripción*: texto descriptivo asociado al código para identificar el tipo de cliente.
- Activo: seleccionar la casilla para indicar que el tipo de cliente está activo.
Importante
Los campos que tienen un asterisco *, es información requerida que debes completar.
Al finalizar el llenado de los campos hacer clic en "GUARDAR". Aparecerá un mensaje de proceso exitoso, hacer clic en "ACEPTAR"
